A Palo Alto Networks részvényei megdöbbentően 12%-kal emelkedtek augusztus 23-án, miután a hálózatbiztonsági vállalat bejelentette a negyedik negyedéves pénzügyi eredményeit, és közölte, hogy a bevételek legalább 25%-os növekedésére számítanak a 2023-as pénzügyi évben.
Palo Alto PANW
Nikesh Arora vezérigazgató “óvatosnak” minősítette a cég adózási irányelveit. A MarketWatch munkatársa, Wallace Witkowski összefoglalta a vállalat eredményeit, valamint a közelmúltbeli történetét, amely felülmúlta az elemzői becsléseket és saját irányelveit.
A Palo Alto részvényemeléséhez hozzájáruló egyéb tényezők közé tartozott a visszavásárlási program meghosszabbítása és a szeptember 14-re tervezett három az egyért részvényfelosztás.
A 2022-es pénzügyi évben a Palo Alto bevétele 29%-kal 5,502 milliárd dollárra nőtt. A cég bruttó nyeresége 27%-kal 3783 milliárd dollárra nőtt. Ezt azonban ellensúlyozta a 3,972 milliárd dolláros működési költségek, ami 189 millió dolláros működési veszteséget jelent. Az egy részvényre jutó nettó veszteség a 2022-es pénzügyi évben 2,71 dollár volt, szemben a 2021-es költségvetési 5,18 dolláros részvényenkénti veszteséggel.
A 2022-es pénzügyi év negyedik negyedévében a vállalat nyereséges volt, az egy részvényre jutó nyereség 3 cent volt. Arra is számít, hogy a GAAP alapján nyereséges lesz a 2023-as költségvetésben.
Az azonnali válasz azonban egyértelműen azt mutatja, hogy a befektetők ragaszkodnak Palo Alto bevételeinek növekedéséhez.
Mi lesz a versenytársaival? A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében Palo Alto öt „legfontosabb versenytársat” sorolt fel név szerint: Cisco Systems Inc. CSCO,
Checkpoint Software Technologies, Ltd. CHKP,
Fortinet Inc., FTNT,
Zscaler Inc. ZS
és a CrowdStrike Holdings Inc. CRWD.
A FactSet további három „jelentős” Palo Alto versenytársat sorol fel a „hálózati és kommunikációs hardver” területen, amelyekre vonatkozóan 2024-ig állnak rendelkezésre konszenzusos értékesítési becslések. Ezeket az alábbi táblázat tartalmazza.
Milyen gyors növekedésre számítanak Palo Alto versenytársai?
Palo Alto nincs egyedül azzal, hogy a pénzügyi éve nem felel meg a naptárnak. A várható bevételnövekedés és a versenytársak összehasonlításához konszenzusos becsléseket vizsgáltunk a következőkre vonatkozóan: naptári évek 2022, 2023 és 2024 a FactSet által megkérdezett elemzők körében.
Íme a kilenc vállalat, amely a 2024-ig tartó két évre tervezett összetett éves növekedési ráták (CAGR) alapján szerepel:
| Vállalat | ketyegő | Két évre tervezett bevétel CAGR 2024-ig | Becsült értékesítés – 2022 (milló dollár) | Becsült értékesítés – 2023 (milló dollár) | Becsült értékesítés – 2024 (milló dollár) | Piac tőkésítés. (millió dollár) |
|
CrowdStrike Holdings Inc. A osztály |
CRWD |
33,9% |
2142 dollár |
2935 dollár |
3837 dollár |
39 670 dollár |
|
Zscaler Inc. |
ZS |
31,2% |
1243 dollár |
1660 dollár |
2140 dollár |
23 124 dollár |
|
Palo Alto Networks Inc. |
PANW |
21,8% |
6070 dollár |
7,462 dollár |
8998 dollár |
50 620 dollár |
|
Fortinet Inc. |
FTNT |
20,8% |
4383 dollár |
5299 dollár |
6392 dollár |
39 678 dollár |
|
Arista Networks Inc. |
HÁLÓ |
12,3% |
4064 dollár |
4634 dollár |
5124 dollár |
38 686 dollár |
|
Motorola Solutions Inc. |
MSIA |
6,5% |
8867 dollár |
9416 dollár |
10 059 dollár |
41 498 dollár |
|
Juniper Networks Inc. |
JNPR |
4,5% |
5213 dollár |
5501 dollár |
5690 dollár |
9346 dollár |
|
Checkpoint Software Technologies Ltd. |
CHKP |
4,2% |
2317 dollár |
2427 dollár |
2515 dollár |
15 264 dollár |
|
Cisco Systems Inc. |
CSCO |
4,1% |
52 620 dollár |
54 930 dollár |
57 024 dollár |
197 565 dollár |
|
Forrás: FactSet |
||||||
Az egyes cégekről további információkért kattintson a tickerekre. Ezután olvassa el Tomi Kilgore részletes útmutatóját a MarketWatch árajánlatoldalain ingyenesen elérhető rengeteg információról.
Palo Alto a harmadik helyen áll a következő két naptári évre tervezett bevételnövekedés tekintetében, az első két helyen a kisebb versenytársak, a Crowdstrike és a Zscaler. A lista legnagyobb cége, a Cisco Systems áll a hátrébb. Másrészt a Cisco “End to End Security” szegmense várhatóan 4,625 milliárd dollárra növeli a bevételt 2024-ben a 2022-es 3,86 milliárd dollárról 9,5%-os CAGR-el.
A cégeket ugyanabban a sorrendben hagyjuk, és a FactSet által megkérdezett elemzők véleményének összefoglalása:
|
Vállalat |
ketyegő | Ossza meg a „vásárlás” véleményeket | Ossza meg a semleges véleményeket | Oszd meg az „eladás” értékeléseket | Záróár – augusztus 22 | Konszenzusos árcél | 12 hónapos feltételezett növekedési potenciál |
|
CrowdStrike Holdings Inc. A osztály |
CRWD |
100% |
0% |
0% |
185,88 dollár |
236,50 dollár |
27% |
|
Zscaler Inc. |
ZS |
84% |
16% |
0% |
163,00 USD |
204,83 dollár |
26% |
|
Palo Alto Networks Inc. |
PANW |
92% |
8% |
0% |
508,05 USD |
655,41 dollár |
29% |
|
Fortinet Inc. |
FTNT |
69% |
31% |
0% |
50,32 dollár |
71,74 dollár |
43% |
|
Arista Networks Inc. |
HÁLÓ |
57% |
39% |
4% |
127,14 dollár |
149,91 dollár |
18% |
|
Motorola Solutions Inc. |
MSIA |
72% |
21% |
7% |
248,66 dollár |
286,44 dollár |
15% |
|
Juniper Networks Inc. |
JNPR |
40% |
40% |
20% |
28,97 dollár |
33,28 dollár |
15% |
|
Checkpoint Software Technologies Ltd. |
CHKP |
41% |
37% |
22% |
121,71 dollár |
137,77 dollár |
13% |
|
Cisco Systems Inc. |
CSCO |
45% |
52% |
3% |
47,71 dollár |
54,05 USD |
13% |
|
Forrás: FactSet |
|||||||
Ne hagyja ki: Mi a legjobb módja a technológiai részvényekbe való befektetésnek? Ez a stratégia jól működik egy alapkezelő számára.
Hallgassa meg Ray Daliót a MarketWatch legjobb új ötletek pénzben című fesztiválján szeptember 21. és 22. között New Yorkban. A fedezeti alapok úttörőjének határozott véleménye van arról, hogy merre tart a gazdaság.
.