A Palo Alto Networks így lép fel fő versenytársaival szemben

A Palo Alto Networks részvényei megdöbbentően 12%-kal emelkedtek augusztus 23-án, miután a hálózatbiztonsági vállalat bejelentette a negyedik negyedéves pénzügyi eredményeit, és közölte, hogy a bevételek legalább 25%-os növekedésére számítanak a 2023-as pénzügyi évben.

Palo Alto PANW
Nikesh Arora vezérigazgató “óvatosnak” minősítette a cég adózási irányelveit. A MarketWatch munkatársa, Wallace Witkowski összefoglalta a vállalat eredményeit, valamint a közelmúltbeli történetét, amely felülmúlta az elemzői becsléseket és saját irányelveit.

A Palo Alto részvényemeléséhez hozzájáruló egyéb tényezők közé tartozott a visszavásárlási program meghosszabbítása és a szeptember 14-re tervezett három az egyért részvényfelosztás.

A 2022-es pénzügyi évben a Palo Alto bevétele 29%-kal 5,502 milliárd dollárra nőtt. A cég bruttó nyeresége 27%-kal 3783 milliárd dollárra nőtt. Ezt azonban ellensúlyozta a 3,972 milliárd dolláros működési költségek, ami 189 millió dolláros működési veszteséget jelent. Az egy részvényre jutó nettó veszteség a 2022-es pénzügyi évben 2,71 dollár volt, szemben a 2021-es költségvetési 5,18 dolláros részvényenkénti veszteséggel.

A 2022-es pénzügyi év negyedik negyedévében a vállalat nyereséges volt, az egy részvényre jutó nyereség 3 cent volt. Arra is számít, hogy a GAAP alapján nyereséges lesz a 2023-as költségvetésben.

Az azonnali válasz azonban egyértelműen azt mutatja, hogy a befektetők ragaszkodnak Palo Alto bevételeinek növekedéséhez.

Mi lesz a versenytársaival? A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében Palo Alto öt „legfontosabb versenytársat” sorolt ​​fel név szerint: Cisco Systems Inc. CSCO,
Checkpoint Software Technologies, Ltd. CHKP,
Fortinet Inc., FTNT,
Zscaler Inc. ZS
és a CrowdStrike Holdings Inc. CRWD.

A FactSet további három „jelentős” Palo Alto versenytársat sorol fel a „hálózati és kommunikációs hardver” területen, amelyekre vonatkozóan 2024-ig állnak rendelkezésre konszenzusos értékesítési becslések. Ezeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Milyen gyors növekedésre számítanak Palo Alto versenytársai?

Palo Alto nincs egyedül azzal, hogy a pénzügyi éve nem felel meg a naptárnak. A várható bevételnövekedés és a versenytársak összehasonlításához konszenzusos becsléseket vizsgáltunk a következőkre vonatkozóan: naptári évek 2022, 2023 és 2024 a FactSet által megkérdezett elemzők körében.

Íme a kilenc vállalat, amely a 2024-ig tartó két évre tervezett összetett éves növekedési ráták (CAGR) alapján szerepel:

Vállalat

ketyegő

Két évre tervezett bevétel CAGR 2024-ig

Becsült értékesítés – 2022 (milló dollár)

Becsült értékesítés – 2023 (milló dollár)

Becsült értékesítés – 2024 (milló dollár)

Piac tőkésítés. (millió dollár)

CrowdStrike Holdings Inc. A osztály

CRWD

33,9%

2142 dollár

2935 dollár

3837 dollár

39 670 dollár

Zscaler Inc.

ZS

31,2%

1243 dollár

1660 dollár

2140 dollár

23 124 dollár

Palo Alto Networks Inc.

PANW

21,8%

6070 dollár

7,462 dollár

8998 dollár

50 620 dollár

Fortinet Inc.

FTNT

20,8%

4383 dollár

5299 dollár

6392 dollár

39 678 dollár

Arista Networks Inc.

HÁLÓ

12,3%

4064 dollár

4634 dollár

5124 dollár

38 686 dollár

Motorola Solutions Inc.

MSIA

6,5%

8867 dollár

9416 dollár

10 059 dollár

41 498 dollár

Juniper Networks Inc.

JNPR

4,5%

5213 dollár

5501 dollár

5690 dollár

9346 dollár

Checkpoint Software Technologies Ltd.

CHKP

4,2%

2317 dollár

2427 dollár

2515 dollár

15 264 dollár

Cisco Systems Inc.

CSCO

4,1%

52 620 dollár

54 930 dollár

57 024 dollár

197 565 dollár

Forrás: FactSet

Az egyes cégekről további információkért kattintson a tickerekre. Ezután olvassa el Tomi Kilgore részletes útmutatóját a MarketWatch árajánlatoldalain ingyenesen elérhető rengeteg információról.

Palo Alto a harmadik helyen áll a következő két naptári évre tervezett bevételnövekedés tekintetében, az első két helyen a kisebb versenytársak, a Crowdstrike és a Zscaler. A lista legnagyobb cége, a Cisco Systems áll a hátrébb. Másrészt a Cisco “End to End Security” szegmense várhatóan 4,625 milliárd dollárra növeli a bevételt 2024-ben a 2022-es 3,86 milliárd dollárról 9,5%-os CAGR-el.

A cégeket ugyanabban a sorrendben hagyjuk, és a FactSet által megkérdezett elemzők véleményének összefoglalása:

Vállalat

ketyegő

Ossza meg a „vásárlás” véleményeket

Ossza meg a semleges véleményeket

Oszd meg az „eladás” értékeléseket

Záróár – augusztus 22

Konszenzusos árcél

12 hónapos feltételezett növekedési potenciál

CrowdStrike Holdings Inc. A osztály

CRWD

100%

0%

0%

185,88 dollár

236,50 dollár

27%

Zscaler Inc.

ZS

84%

16%

0%

163,00 USD

204,83 dollár

26%

Palo Alto Networks Inc.

PANW

92%

8%

0%

508,05 USD

655,41 dollár

29%

Fortinet Inc.

FTNT

69%

31%

0%

50,32 dollár

71,74 dollár

43%

Arista Networks Inc.

HÁLÓ

57%

39%

4%

127,14 dollár

149,91 dollár

18%

Motorola Solutions Inc.

MSIA

72%

21%

7%

248,66 dollár

286,44 dollár

15%

Juniper Networks Inc.

JNPR

40%

40%

20%

28,97 dollár

33,28 dollár

15%

Checkpoint Software Technologies Ltd.

CHKP

41%

37%

22%

121,71 dollár

137,77 dollár

13%

Cisco Systems Inc.

CSCO

45%

52%

3%

47,71 dollár

54,05 USD

13%

Forrás: FactSet

Ne hagyja ki: Mi a legjobb módja a technológiai részvényekbe való befektetésnek? Ez a stratégia jól működik egy alapkezelő számára.

Hallgassa meg Ray Daliót a MarketWatch legjobb új ötletek pénzben című fesztiválján szeptember 21. és 22. között New Yorkban. A fedezeti alapok úttörőjének határozott véleménye van arról, hogy merre tart a gazdaság.

.

Leave a Comment

%d bloggers like this: