A tőzsdék zuhannak, a dollár emelkedik és a kötvények esnek, ahogy a recessziótól való félelmek erősödnek

  • A Dow készen áll a medvepiac megerősítésére
  • Az MSCI All-World Index 2 éves mélypontot ért el
  • A dollár két évtizeden belül új csúcsot ért el
  • A sterling és a kocasüldők „mini költségvetés” után kelnek el az Egyesült Királyságban

NEW YORK/LONDON, szeptember 23. (Reuters) – Pénteken zuhantak az amerikai és európai tőzsdék, a dollár 22 éves csúcsára ért, a kötvényeket pedig ismét eladták, mivel egyre nőtt a félelem, hogy a központi bank kamatemelésre vonatkozó szabályozása az inflációt képes megszelídíteni recesszióban lévő gazdaságok.

A Dow (.DJI) közel állt a medvepiac megerősítéséhez az eurózóna vállalati tevékenységének mélyebb visszaesése miatt, és az Egyesült Államok vállalati aktivitása, amely szeptemberben immár harmadik hónapja zsugorodott, a Wall Street-et a vörös tengerbe borította.

Az Egyesült Királyság eszközei tovább gyengültek, miután az Egyesült Királyság kormánya hatalmas, adósságból finanszírozott adócsökkentéseket jelentett be, amelyek fellendítik a hitelezést, és az Egyesült Királyság kötvényhozamai az elmúlt évtizedek legnagyobb napi növekedését eredményezik. Olvass tovább

Regisztráljon most INGYENES korlátlan hozzáférésért a Reuters.com oldalhoz

Az euró 20 éves mélypontjára, a font 37 éves mélypontjára süllyedt, míg a dollár erősödött, miután a Federal Reserve ezen a héten bejelentette, hogy a kamatlábak hosszabb ideig lesznek magasabbak.

George Goncalves, a MUFG amerikai makrostratégiáért felelős vezetője szerint a Fed szigorítani akarja a pénzügyi feltételeket, és a magas kamatlábak jelentik a mechanizmust egy olyan piac létrehozására, amelyet a befektetők már régóta nem láttak.

“Ez olyasmi, amit nem szoktunk, ezért is meglepőbb a legtöbb számára” – mondta. “Hosszú csata lesz a Fed és a piacok között, és a középpontban a gazdaság még nem reagál erre a szigorításra.”

Az MSCI világ részvényindexe (.MIWD00000PUS) 2,28%-ot esett, közel két éve a mélypontra. A pán-európai STOXX 600 index (.STOXX) 2,34%-os mínuszban zárt, ami az elmúlt három hónap legnagyobb heti vesztesége.

A Wall Streeten a Dow Jones Industrial Average (.DJI) 1,88%-ot esett, ez az első olyan jelentős amerikai részvényindex, amely napon belüli alapon a júniusi mélypont alá esett.

Az S&P 500 (.SPX) 2,03%-ot, a Nasdaq Composite (.IXIC) pedig 2,06%-ot veszített.

Nagy-Britannia, Svédország, Svájc, Norvégia és más országok is kamatot emeltek a héten. De a Fed jelzése, miszerint az Egyesült Államokban a magas kamatlábak 2023-ig tartanak, vereséget eredményezett a részvény- és kötvénypiacokon.

A befektetők próbálják kezelni az inflációt és a magas kamatlábakat – mondta Andrzej Skiba, az RBC Global Asset Management BlueBay amerikai fix kamatozású csapatának vezetője.

„Zűrzavar uralkodik a piacon az abban vetett bizalom miatt, hogy tudjuk, hogyan fog alakulni az infláció, és hogy a hozamok valóban a 4-es középső csúcsban érnek majd el” – mondta, hivatkozva a Fed 2023 végi 4,6%-os Fed Funds kamatára vonatkozó előrejelzésére.

“Az emberek gondoltak erre a bizonytalanságra, és ez azt jelentheti, hogy a jövőnek még szorosabbra kell válnia, sőt azt is jelentheti, hogy a pénzügyi feltételek, amelyeken a piacoknak át kell menniük, még szorosabbá válnak.”

Az euró zsinórban negyedik napja esett, 1,51%-kal 0,9687 dollárra esett, miután az adatok azt mutatták, hogy a német gazdaság visszaesése súlyosbodott szeptemberben. A dollárindex 1,609%-ot emelkedett.

A japán jen dolláronként 0,64%-kal 143,28-ra gyengült, de még mindig az első heti erősödésnél járt több mint egy hónapja. Csütörtökön a japán hatóságok 1998 óta először avatkoztak be a valuta támogatására.

A brit kötvényárak lefelé íveltek, az ötéves államkötvények hozama 51,4 bázisponttal 4,052%-ra emelkedett, ami legalább 1991 vége óta a legnagyobb egynapos emelkedés a Refinitiv adatai szerint, miután a kormány bejelentette az adócsökkentést. A kötvény ára a hozamával szemben mozog.

A font árfolyama 3,48%-kal 1,0865 dollárra esett, ami a legnagyobb egynapos esés 2020 márciusa óta, mivel a COVID-19 világjárvány megrázta a piacokat. A font már az adócsökkentés bejelentése előtt nyomás alatt volt, július eleje óta 11%-ot esett.

„Általában lazább fiskális és szigorúbb monetáris politika pozitív keverék egy valuta számára – ha magabiztosan finanszírozható” – mondta Chris Turner, az ING globális piacvezetője.

“Itt van a probléma: a befektetőknek kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság képes lesz-e finanszírozni ezt a csomagot, ezért az arany alulteljesít.”

A brit adósság nemteljesítés elleni biztosításának költségei nőnek

A dollár az elmúlt két évtized legmagasabb szintjét érte el, meghosszabbítva az év kétszámjegyű emelkedését több devizával szemben.

A királydollár uralkodik

A 10 éves amerikai kincstárjegyek hozamai megugrottak, mivel a befektetők dömpingelték az inflációnak kitett eszközöket. A BofA Global Research közleménye szerint a globális államkötvény-veszteség 1949 óta a legrosszabb évet követi.

A 10 éves államkötvények hozama 2,5 bázisponttal 3,683%-ra csökkent.

A két és tíz éves államkincstári hozamok közötti különbséget mérő amerikai kincstári hozamgörbe szorosan figyelt része, amelyről úgy tekintenek, mint egy-két éven belül recessziót előrevetítettek, -51,4 bázispont volt.

Az euróövezeti kötvényhozamok is meredeken emelkedtek, az olasz 10 éves hozam elérte a 4,294%-ot, ami 2013 vége óta a legmagasabb, a vasárnapi olaszországi választások előtt.

Az olaj ára mintegy 5%-kal esett vissza nyolc hónapja mélypontjára. A szupererős dollár drágította a kőolajat más devizákban, és a recessziótól való félelem nehezítette a keresleti kilátásokat.

A határidős Brent nyersolaj hordónkénti ára 4,31 dollárral 86,15 dollárra esett, míg az amerikai nyersolaj ára 4,75 dollárral 78,74 dollárra esett.

Az arany ára 2020 áprilisa óta a mélypontra esett, mivel a dollárrally és az emelkedő államkötvény-hozamok megsértették a nemesfémet, amely nem fizet kamatot.

Az amerikai határidős arany árfolyamok 1,5%-kal estek, 1655,60 dolláron.

A Bitcoin 3,48%-kal 18 727,00 dollárra esett.

Regisztráljon most INGYENES korlátlan hozzáférésért a Reuters.com oldalhoz

További riportok Tom Westbrooktól Sydneyben és Joice Alvestől Londonban Vágó: Kirsten Donovan, Angus MacSwan, Mark Potter és David Gregorio

Szabványaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.

.

Leave a Comment

%d bloggers like this: