S&P 500: Warren Buffett minden pénzét mindössze 11 részvényből keresi

Warren Buffettnek sokkal jobb éve van, mint a legtöbb S&P 500 befektetőnek. És ezt egy maroknyi részvénynek köszönheti.




x



Csak 11 megosztással Berkshire Hathaway‘s (BRKB) most jelentett portfóliója 50 amerikai jegyzett társaságot – beleértve Nyugati kőolaj (OXY), Szarufa (CVX) és McKesson Az Investor’s Business Daily az S&P Global Market Intelligence és a MarketSmith adatait elemzi. Ez azt jelenti, hogy részvényeinek mindössze 22%-a emelkedett ebben a durva évben az S&P 500-as index szempontjából.

Nem nagy teljesítmény. Ez alacsonyabb sikerességi arány, mint az S&P 500, ahol az indexben szereplő részvények több mint 27%-a emelkedik idén. De a tény azt mutatja, mennyire fontosak Buffett megszökött győztesei idén. A Berkshire Hathaway részvényei 2,5%-ot emelkedtek idén, míg az S&P 500 17%-ot esett.

Buffett legnagyobb nyereségének forrása

Ha pénzt veszít a részvényeinek háromnegyedén, de még mindig veri a piacot, mint idén a Berkshire Hathaway, érdemes megnézni, mi működik ilyen jól.

Buffett számára pedig nem kérdés, hogy mi ez: az energia. A Buffett idei mindkét legjobb részvénye az energiaszektorból származik. Az energiaszektor pedig az egyetlen, amely a 11 S&P 500-as szektor közül emelkedik idén.

Az energia a harmadik legnagyobb súlyozott szektor Buffett portfóliójában 13%-kal. Az energia viszont az S&P 500-nak mindössze 5%-át teszi ki, és a nyolcadik helyen áll az összes szektor között. És ez elég ahhoz, hogy pótolja Buffett két legnagyobb egyéni fogadását, alma (AAPL) és amerikai bank (BAC), mindkettő körülbelül 16%-os csökkenést mutat ebben az évben.

Buffett nagy nyerteseit nézzük

Buffett néhány energiakészlet-választása szintén abszolút hazai pályán futott. Az Occidental Petroleum, a houstoni székhelyű energiakutató, több mint 142%-os növekedéssel messze a Buffett legnagyobb részvénye az idén. Ez egy kivételesen jó hívás volt, felülmúlva az Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 64%-os nyereségét.

És agresszíven hozzátette a pozíciót is. 14,5 milliárd dolláros portfóliójával az Occidental mára Buffett hatodik legnagyobb fogadása. Közvetlenül mögötte áll néhány örökkévaló kedvencének, mint pl Coca-cola (KO), amely idén is emelkedik, közel 2%-kal.

A Berkshire Hathaway jelenleg az Occidental több mint 21%-át birtokolja.

Buffett másik nagy nyertese egy energiajáték: a Chevron. A részvények idén több mint 54%-ot emelkedtek. Buffett is erősen fogadott rá, növelve ezzel az előnyt. A Berkshire Hathaway részesedése a vállalatban a becslések szerint meghaladja a 31 milliárd dollárt, így portfóliójában a 3. legnagyobb részesedéssel rendelkezik.

Buffett nyertesei: több, mint csak energia

Ez nem azt jelenti, hogy az energia az egyetlen oka annak, hogy Buffettnek jobb éve van, mint az S&P 500. A McKesson, a gyógyszeripar szolgáltatója, részvényei több mint 46%-ot emelkedtek idén. 1,1 milliárd dolláros pozíciójával ez nem nagy hazárdjáték a Buffett-féle Berkshire Hathaway számára, de nem is kicsi.

Buffett pedig ragaszkodik a távközlési részvényekhez T-Mobile USA (TMUS), miután végre bedobta a törülközőt riválisára Verizon (VZ). És ez jó dolog. A T-Mobile részvényei – amelyben Buffett még mindig viszonylag kis befektető, a részvények kevesebb mint 1%-a van forgalomban – több mint 27%-ot emelkedett idén.

De fontos megjegyezni, hogy nehéz Buffett rekordját csak egy év alapján értékelni – bármennyire is drámai volt az év.

“Akarod tudni, miért (Buffett) a világ egyik leggazdagabb embere? Részben természetes, hogy magas kamattal rakott össze pénzt” – mondta Whitney Tilson, az Empire Financial Research munkatársa. De a legtöbb ember nem teljesen értékeli az egyenlet ugyanolyan fontos második részét: hosszú ideig csinálta. idő.”

De még mindig érdemes megjegyezni, hogy mi működik a világ leghíresebb befektetőjének egy ilyen évben.

Warren Buffett idei legjobb részvényei

A legjobban teljesítő részvények a Berkshire Hathaway portfóliójában

Vállalat Szimbólum Éves változás Ágazat
Nyugati kőolaj (OXY) 143,6% Energia
Szarufa (CVX) 55.8 Energia
McKesson (MCK) 46.1 egészségügyi ellátás
T-Mobile USA (TMUS) 27.5 Kommunikációs szolgáltatások
Izzó élettartama (GL) 20.1 Pénzügy
Activision Blizzard (ATVI) 11.0 Kommunikációs szolgáltatások
Kroger (KR) 6.0 Fogyasztási cikkek
Kraft Heinz (KHC) 5.2 Fogyasztási cikkek
Coca-cola (KO) 2.1 Fogyasztási cikkek
Johnson & Johnson (JNJ) 1.9 egészségügyi ellátás
Markel (MKL) 1.7 Pénzügy
Források: S&P Global Market Intelligence, IBD

Kövesse Matt Krantzot a Twitteren @mattkrantz

ÉRDEKELHET MÉG:

A Bank Of America megnevezte a 11 legjobb részvényt 2022-re

Warren Buffett végre bedobja a törülközőt 4 értéktelen részvényrel

Ismerje meg, hogyan kell időzíteni a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Keresse meg napjaink legjobban növekvő részvényeit, és nézze meg az IBD 50 segítségével

Minden reggel csatlakozzon az IBD Live-hoz, és kaphat tippeket a nyitás előtt

Mi a teendő, ha a piaci rally felgyorsul; 5 részvény a vásárlási pontok közelében

Leave a Comment

%d bloggers like this: